Franz Woyzeck er en østeuropæisk håndværker, der sammen med sin ven og landsmand Andres, arbejder sort som illegale håndværkere et sted i den danske provins.
Sideløbende med håndværkerjobbet arbejder Franz som forsøgsperson for en læge, og midt sin travlhed har han ikke helt kræfter til at tage sig af sin kæreste Marie, som han har taget med fra Østeuropa, og som er mor til deres fælles søn.
Til den årlige byfest spiller det lokale rockband op til dans, og en dansk soldat hjemvendt fra tjeneste erobrer Marie.
Herfra begynder virkelighedens normalitet at falde fra hinanden for den hårdt prøvede Franz, og historien udvikler sig snart til en grum tragedie.